El gobierno de México realizó su primera colocación de deuda externa en 2026, al emitir bonos por un monto total de 9 mil millones de dólares. Si bien esta cifra equivale a un endeudamiento neto externo muy superior al autorizado vía bonos para este año, representa sólo una parte de las amortizaciones programadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia informó que la operación se llevó a cabo en los mercados internacionales mediante la emisión de tres nuevos bonos de referencia, que en conjunto sumaron los 9 mil millones de dólares.
En la transacción participaron 279 inversionistas internacionales y la demanda alcanzó un máximo de 30 mil millones de dólares, es decir, 3.33 veces el monto finalmente colocado.
Hacienda destacó que “la elevada demanda observada en esta operación se suma a una trayectoria reciente de niveles históricamente altos de participación, lo que confirma el sólido interés de los inversionistas por los bonos del gobierno federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas enfocada en preservar la estabilidad macroeconómica”.
La colocación incluyó tres instrumentos: un bono a 8 años por 3 mil millones de dólares, con una tasa cupón de 5.625 por ciento; un bono a 12 años por 4 mil millones de dólares, con un rendimiento de 6.125 por ciento; y un bono a 30 años por 2 mil millones de dólares, con una tasa de 6.75 por ciento.
En los bonos con vencimiento a 12 y 30 años se logró una reducción de 200 puntos base en comparación con emisiones similares realizadas en 2019 y 2020. De acuerdo con Hacienda, este ajuste refleja una mejor percepción del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aun en un contexto global complejo.
El monto colocado contrasta con el endeudamiento neto externo previsto por la SHCP para 2026 en los mercados internacionales, que asciende a 13 mil millones de pesos, equivalentes a unos 725.3 millones de dólares.
No obstante, el Plan Anual de Financiamiento de la dependencia contempla amortizaciones por 3 billones 259.9 mil millones de pesos, tanto en moneda nacional como extranjera, lo que muestra la intención de mantener la estrategia de limitar la exposición a los mercados internacionales.
De acuerdo con ese plan, al cierre de 2026 se prevé que la deuda interna neta represente 84.2 por ciento del total, con un plazo promedio de vencimiento de 7.9 años, mientras que la deuda externa equivaldría a 15.8 por ciento, con un horizonte promedio de 15.6 años.
Como proporción del producto interno bruto (PIB), Hacienda estima que la deuda interna neta cerrará 2026 en 42.6 por ciento, en tanto que la deuda externa se ubicará en 8 por ciento.
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